Планирование выездов для малого бизнеса
Планируйте выездные задания, назначайте сотрудников и сразу выставляйте счета
Планируйте заказы клиентов, места выполнения работ и сотрудников в одном календаре. Изменения остаются прозрачными для команды, а выполненные заказы проводятся до счета без двойного ввода данных.
Планирование выездов, связанное с работой офиса
Motorica объединяет календарь сотрудников с клиентами, местами выполнения работ, коммерческими предложениями и счетами. Основные данные достаточно внести один раз, чтобы использовать их на всех этапах работы. Так в офисе всегда знают, кто, где и когда работает, а выполненные заказы можно выставить к оплате без повторного ввода данных.
В календаре сотрудников Motorica видно, кто, когда и у какого клиента выполняет выездное задание.
- Централизованно управлять клиентами, местами выполнения работ и сотрудниками
- Планировать выездные задания с указанием рабочего времени, перерыва и ответственного сотрудника
- Обновлять изменения и замены непосредственно в записи календаря
- Проводить выполненные заказы вплоть до выставления счета и получения оплаты
Когда сведения о встречах хранятся в разных местах
Встреча записана в календаре, адрес прислан в сообщении, а согласованная услуга указана в таблице. Пока заказов мало, такая схема еще может работать. Но с ростом числа клиентов, мест выполнения работ и сотрудников появляются уточняющие вопросы, дублирование данных и разные версии информации. Motorica собирает все важные сведения в одном выездном задании.
- Просматривать все запланированные выездные задания в одном месте
- Вносить изменения непосредственно в нужную запись календаря
- Четко распределять обязанности в команде
- Не вести данные клиентов и мест выполнения работ по нескольку раз
- Не искать сведения по календарям, таблицам и чатам
Как запланировать выездное задание в Motorica
При создании выездного задания выберите клиента, нужное место выполнения работ и ответственного сотрудника. Затем укажите период, перерыв и другие необходимые сведения. Готовая запись появится в календаре сотрудников, где ее можно сразу скорректировать при изменениях.
- 1. Выбрать клиента и место выполнения работ
- 2. Указать дату, время начала и окончания, а также перерыв
- 3. Назначить ответственного сотрудника
- 4. Добавить примечания и разрешенные документы
- 5. Сразу обновлять переносы и замены
- 6. Использовать данные о выполненной услуге для расчета с клиентом
Календарь сотрудников показывает, кто, где и когда работает
В календаре вы видите запланированные выездные задания команды по периоду, клиенту и месту выполнения работ. При болезни, отпуске или переносе встречи назначение меняется прямо в соответствующем выездном задании. Сотрудники с нужными правами могут просматривать разрешенные встречи и в дороге.
- Наглядно отображать план на день и неделю
- Назначать сотрудника на конкретное выездное задание
- Одновременно показывать клиента, место выполнения работ и рабочее время
- Централизованно управлять заменами и изменениями встреч
- Открывать разрешенные встречи через веб-интерфейс, PWA или приложение для Android
- Использовать Motorica на предпочитаемом языке пользователя
- Многоязычный интерфейс для команд
Клиентов и места выполнения работ достаточно создать один раз
У одного клиента может быть несколько мест выполнения работ или объектов. В Motorica клиенты и места выполнения работ ведутся отдельно, а затем связываются в нужной записи календаря. Поэтому контактные лица, адреса и ответственные сотрудники доступны именно там, где они нужны.
- Привязывать к одному клиенту несколько мест выполнения работ
- Централизованно вести контактных лиц и данные клиентов
- Использовать адреса непосредственно в запланированном выездном задании
- Назначать сотрудников с учетом места выполнения работ
- Повторно использовать существующие основные данные для следующих заказов
От запланированного выездного задания до счета
После выполнения услуги сохраняется связь с клиентом, местом выполнения работ и заказом. Вы проверяете выполненные услуги, создаете счет и затем отслеживаете статус оплаты. Поэтому планирование выездов не заканчивается календарем, а сопровождает заказ и на коммерческих этапах.
- Создать коммерческое предложение на основе существующих данных клиента
- Спланировать заказ и выездное задание
- Проверить выполненные услуги
- Создать счет и отправить его по электронной почте
- Отслеживать ожидаемые и поступившие платежи
- При необходимости создавать напоминания об оплате или требования об уплате
- Коммерческие предложения и счета
- Сверка платежей и требования об уплате
Каким компаниям подходит планирование выездов?
Motorica особенно подходит индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям, которые регулярно направляют сотрудников к клиентам или на разные места выполнения работ. Наибольшую пользу система дает тогда, когда планирование, данные клиентов и расчеты больше не нужно вести в отдельных программах.
- Клининговые компании с несколькими объектами
- Службы эксплуатации и обслуживания зданий
- Ремесленные предприятия с меняющимся расписанием выездов к клиентам
- Службы технического обслуживания и монтажа
- Мобильные сервисные компании
- Небольшие команды с офисными и выездными сотрудниками
Одна цена вместо дополнительных пакетов для сотрудников
Планирование выездов входит в Motorica. Управление сотрудниками, коммерческие предложения, счета, документы, MIRA и сверка платежей работают в одной системе. Для описанных функций не нужны дополнительные пакеты планирования выездов или пакеты для сотрудников.
FAQ
Частые вопросы о планировании выездов с Motorica
Можно ли назначить сотрудника на каждое выездное задание?
Да. При создании выездного задания вы выбираете ответственного сотрудника. После этого в календаре сотрудников видно, кто, в какое время и у какого клиента или в каком месте выполнения работ запланирован.
Может ли у одного клиента быть несколько мест выполнения работ?
Да. Клиенты и места выполнения работ ведутся отдельно. Поэтому одному клиенту можно назначить несколько объектов или адресов и выбирать нужное место для каждого выездного задания.
Могут ли сотрудники видеть встречи на смартфоне?
Да. Сотрудники с соответствующими правами могут открывать разрешенные встречи и сведения о выездных заданиях через мобильный веб-интерфейс, PWA или приложение для Android. Роли и права доступа определяют, какие сведения можно просматривать или редактировать.
Можно ли перенести выездное задание или назначить его другому сотруднику?
Да. Дату, время, перерыв и назначенного сотрудника можно изменить непосредственно в соответствующем выездном задании. Обновленная информация остается доступной офису и сотрудникам с нужными правами в центральной записи календаря.
Можно ли планировать повторяющиеся выездные задания?
Сейчас регулярные выездные задания создаются как отдельные встречи. Каждая встреча связывается с нужным клиентом, местом выполнения работ и сотрудником, поэтому при переносе или замене ее можно изменить отдельно.
Можно ли выставить счет за выполненное выездное задание?
Да. После выполнения услуги вы проверяете сведения и проводите заказ до выставления счета. Данные клиента, услуги и заказа не приходится полностью вводить заново.
Сколько стоит Motorica при работе с несколькими сотрудниками?
Цена на странице тарифов Motorica включает предусмотренные функции, в том числе управление сотрудниками и планирование выездов. За описанные функции не взимается дополнительная плата за каждого сотрудника. Актуальные предложения и сроки действия отображаются централизованно.
Планируйте выездные задания и работу офиса в одном месте
Создайте клиентов, места выполнения работ и сотрудников один раз, запланируйте следующий заказ и проведите выполненные услуги прямо до выставления счета.