Planowanie zleceń w terenie dla małych firm
Planuj zlecenia w terenie, przydzielaj pracowników i od razu wystawiaj faktury
Planuj zamówienia klientów, miejsca realizacji i pracowników w jednym kalendarzu. Zmiany są przejrzyste dla zespołu, a ukończone zamówienia prowadzą do faktury bez podwójnego wprowadzania danych.
Planowanie zleceń w terenie połączone z pracą biura
Motorica łączy kalendarz pracowników z klientami, miejscami realizacji, ofertami i fakturami. Dane podstawowe wprowadzasz raz, a potem wykorzystujesz je w całym procesie. Dzięki temu biuro wie, kto, gdzie i kiedy pracuje, a ukończone zamówienia można rozliczyć bez ponownego wprowadzania danych.
W kalendarzu pracowników Motorica widzisz, kto, kiedy i u którego klienta realizuje zlecenie w terenie.
- Centralnie zarządzaj klientami, miejscami realizacji i pracownikami
- Planuj zlecenia w terenie z czasem pracy, przerwą i zakresem odpowiedzialności
- Aktualizuj zmiany i zastępstwa bezpośrednio w terminie
- Prowadź ukończone zamówienia aż do wystawienia faktury i otrzymania płatności
Gdy informacje o terminach są rozproszone
Termin jest zapisany w kalendarzu, adres przychodzi w wiadomości, a uzgodniona usługa znajduje się w arkuszu. Przy niewielkiej liczbie zamówień często jeszcze się to sprawdza. Jednak wraz ze wzrostem liczby klientów, miejsc realizacji i pracowników pojawiają się pytania, powielanie danych i różne wersje informacji. Motorica gromadzi wszystkie ważne dane w jednym zleceniu w terenie.
- Zobacz wszystkie zaplanowane zlecenia w terenie w jednym miejscu
- Wprowadzaj zmiany bezpośrednio w odpowiednim terminie
- Jasno określaj odpowiedzialność członków zespołu
- Nie wprowadzaj wielokrotnie danych klientów i miejsc realizacji
- Nie szukaj informacji w kalendarzach, arkuszach i czatach
Jak zaplanować zlecenie w terenie w Motorica
Podczas tworzenia zlecenia w terenie wybierasz klienta, odpowiednie miejsce realizacji i odpowiedzialnego pracownika. Następnie podajesz przedział czasu, przerwę i inne potrzebne informacje. Gotowy termin pojawia się w kalendarzu pracowników i w razie zmian można go od razu dostosować.
- 1. Wybierz klienta i miejsce realizacji
- 2. Wprowadź datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz przerwę
- 3. Przypisz odpowiedzialnego pracownika
- 4. Dodaj uwagi i udostępnione dokumenty
- 5. Aktualizuj od razu przesunięcia lub zastępstwa
- 6. Wykorzystaj dane wykonanej usługi do rozliczenia
Kalendarz pracowników pokazuje, kto, gdzie i kiedy pracuje
W kalendarzu widzisz zaplanowane zlecenia w terenie swojego zespołu według okresu, klienta i miejsca realizacji. W razie choroby, urlopu lub przełożenia terminu zmieniasz przypisanie bezpośrednio w odpowiednim zleceniu w terenie. Uprawnieni pracownicy mogą przeglądać udostępnione terminy także poza biurem.
- Przejrzyście przedstawiaj plan dnia i tygodnia
- Przypisuj pracownika do konkretnego zlecenia w terenie
- Wyświetlaj razem klienta, miejsce realizacji i czas pracy
- Centralnie zarządzaj zastępstwami i zmianami terminów
- Otwieraj udostępnione terminy przez przeglądarkę, PWA lub aplikację na Androida
- Korzystaj z Motorica w preferowanym języku użytkownika
- Wielojęzyczny interfejs dla zespołów
Klientów i miejsca realizacji tworzysz tylko raz
Jeden klient może mieć kilka miejsc realizacji lub obiektów. W Motorica dane klientów i miejsc realizacji są przechowywane oddzielnie, a następnie łączone w odpowiednim terminie. Dzięki temu osoby kontaktowe, adresy i zakresy odpowiedzialności są dostępne dokładnie tam, gdzie są potrzebne.
- Przypisuj kilka miejsc realizacji do jednego klienta
- Centralnie zarządzaj osobami kontaktowymi i danymi klientów
- Używaj adresów bezpośrednio w zaplanowanym zleceniu w terenie
- Przydzielaj pracowników odpowiednio do miejsca realizacji
- Wykorzystuj istniejące dane podstawowe w kolejnych zamówieniach
Od zaplanowanego zlecenia w terenie do faktury
Po wykonaniu usługi zachowane zostają dane klienta, miejsce realizacji i powiązanie z zamówieniem. Sprawdzasz wykonane usługi, wystawiasz fakturę, a następnie monitorujesz status płatności. Planowanie zleceń w terenie nie kończy się więc w kalendarzu, lecz prowadzi zamówienie dalej pod względem handlowym.
- Utwórz ofertę z użyciem istniejących danych klienta
- Zaplanuj zamówienie i zlecenie w terenie
- Sprawdź wykonane usługi
- Wystaw fakturę i wyślij ją e-mailem
- Śledź oczekujące i otrzymane płatności
- W razie potrzeby twórz przypomnienia o płatności lub wezwania do zapłaty
- Oferty i faktury
- Uzgadnianie płatności i wezwania do zapłaty
Dla jakich firm sprawdzi się planowanie zleceń w terenie?
Motorica nadaje się szczególnie dla osób samozatrudnionych i małych firm, które regularnie planują pracę swoich pracowników u klientów lub w różnych miejscach realizacji. Największą korzyść daje wtedy, gdy planowania, danych klientów i rozliczeń nie trzeba już prowadzić w oddzielnych programach.
- Firmy sprzątające obsługujące wiele obiektów
- Usługi dozoru i obsługi budynków
- Firmy rzemieślnicze ze zmiennymi terminami u klientów
- Serwisy konserwacyjne i montażowe
- Mobilni usługodawcy
- Małe zespoły z pracownikami biurowymi i terenowymi
Jedna cena zamiast dodatkowych pakietów dla pracowników
Planowanie zleceń w terenie jest częścią Motorica. Zarządzanie pracownikami, oferty, faktury, dokumenty, MIRA i uzgadnianie płatności należą do tego samego systemu. Do opisanych funkcji nie potrzebujesz dodatkowych pakietów do planowania zleceń w terenie ani pakietów pracowniczych.
FAQ
Częste pytania o planowanie zleceń w terenie w Motorica
Czy do każdego zlecenia w terenie mogę przypisać pracownika?
Tak. Podczas tworzenia zlecenia w terenie wybierasz odpowiedzialnego pracownika. Następnie w kalendarzu pracowników widać, kto, o której godzinie i u którego klienta lub w którym miejscu realizacji ma zaplanowaną pracę.
Czy jeden klient może mieć kilka miejsc realizacji?
Tak. Dane klientów i miejsc realizacji są przechowywane oddzielnie. Dzięki temu możesz przypisać klientowi kilka obiektów lub adresów i wybrać właściwe miejsce dla danego zlecenia w terenie.
Czy pracownicy mogą sprawdzać terminy na smartfonie?
Tak. Uprawnieni pracownicy mogą otwierać udostępnione terminy i informacje o zleceniach w terenie przez mobilny interfejs internetowy, PWA lub aplikację na Androida. Role i uprawnienia określają, które informacje można wyświetlać lub edytować.
Czy mogę przełożyć zlecenie w terenie lub przypisać je ponownie?
Tak. Datę, godzinę, przerwę i przypisanego pracownika można zmienić bezpośrednio w danym zleceniu w terenie. Dzięki temu zmiana pozostaje widoczna dla biura i uprawnionych pracowników w centralnym terminie.
Czy mogę planować cykliczne zlecenia w terenie?
Regularne zlecenia w terenie są obecnie tworzone jako osobne terminy. Każdy termin jest przypisany do właściwego klienta, miejsca realizacji i pracownika, a w razie przesunięcia lub zastępstwa można go zmienić indywidualnie.
Czy mogę rozliczyć ukończone zlecenie w terenie?
Tak. Po wykonaniu usługi sprawdzasz dane i prowadzisz zamówienie aż do wystawienia faktury. Nie trzeba dzięki temu ponownie wprowadzać wszystkich danych klienta, usługi i zamówienia.
Ile kosztuje Motorica przy większej liczbie pracowników?
Cena podana na stronie cennika Motorica obejmuje dostępne funkcje, w tym zarządzanie pracownikami i planowanie zleceń w terenie. Za opisane funkcje nie jest naliczana dodatkowa opłata za pracownika. Aktualne oferty i okresy obowiązywania są wyświetlane centralnie.
Planuj zlecenia w terenie i pracę biura w jednym miejscu
Utwórz klientów, miejsca realizacji i pracowników tylko raz, zaplanuj kolejne zamówienie, a wykonane usługi prowadź bezpośrednio aż do faktury.